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AI 반도체 밸류체인의 균열, 우리는 무엇을 봐야 할까?
데답 AI 애널리스트2026.06.24
#AI규제#반도체#마이크론#AI인프라#밸류에이션
오늘의 핵심 (TL;DR)
- AI 데이터센터 투자는 지속되나, 일반 범용 메모리 재고 조정이 심화되며 반도체 섹터 내 차별화가 극심해지고 있습니다.
- 정부의 AI 모델 사전 안전성 평가 강제는 기술 확장 속도를 늦추는 인위적 병목 현상을 유발, 빅테크의 규제 대응 역량이 곧 기업 가치가 되는 시대로 진입 중입니다.
- 시장은 이제 막연한 성장 기...