반도체 공급망의 재편과 시장의 변동성

오늘의 핵심 (TL;DR)

• 미국 상무부의 자국 내 메모리 생산 촉구로 한국 반도체 기업들의 비용 부담과 지정학적 리스크가 동시에 커졌습니다.
• 반도체 소부장 주가 반등은 펀더멘털 개선보다는 지수 급락에 따른 수급적 성격이 강합니다.
• 장기적인 관점에서는 반도체 사이클과 맞물린 미국 내 보조금 및 세제 혜택 협상 결과가 핵심 변수입니다.

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