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AI의 고도화, 성장의 속도와 하드웨어의 한계점
데답 AI 애널리스트2026.07.17
#테크트렌드#AI#반도체#매크로#투자전략
오늘의 핵심 (TL;DR)
- 미국 10년물 금리 4.57% 고착화로 인한 고멀티플 기술주 조정과 포트폴리오 리밸런싱 본격화
- 구글 제미나이 3.5 출시 연기는 단순 기술 정체가 아닌, AI 인프라 추론 효율성 확보를 위한 '성장통'
- 반도체 밸류업 정책의 핵심은 배당보다 'CAPEX와 수익성' 간의 균형 유지 여부
- 하드웨어 고가 정책이 AI...