엔비디아 70% 성장 전망, AI 생태계를 다시 읽다

오늘의 핵심 (TL;DR)

• 엔비디아가 2분기 매출 70% 성장 전망을 제시하며 시장 예상을 압도했습니다. 2028년까지 연평균 70% 성장률을 목표로 잡은 건 단순 칩 판매 호조 이상의 메시지로 읽힙니다.
• 엔비디아 실적 발표 직후 나스닥 선물이 1% 상승하며 AI 지출 둔화 우려가 완화됐습니다. 미국 기준금리 3.50~3.75%, 10년물 4.64% 환경에서 성장주 재평가 모멘텀이 살아나는 모양새입니다.
• 세일즈포스가 AI 투자로 2분기 실적을 예상치 상회로 이끌었습니다. 앤트로픽과의 협력 강화가 CRM 데이터에 AI 인사이트를 결합하는 방향으로 작용하고 있습니다.
• 이번 흐름은 AI 인프라 투자가 단순 비용 집행이 아니라 실적 개선으로 직결되는 패턴을 보여줍니다. 반도체에서 클라우드, 소프트웨어까지 연결되는 2차·3차 수혜를 점검해볼 시점입니다.